No importa la época para tener sueños y dedicarte a aquello que crees que puede llenar tu vida. Este es el caso de cierto ex convicto que desea dedicarse al antiguo arte del rakugo, un entretenimiento japonés con varios siglos a sus espaldas. Este desea aprender del gran maestro Yakumo, ya que cuando estuvo en prisión se enamoró de su manera de contar cierta historia llamada “Shinigami”. En un principio tiene algunos problemas para que lo acepte como discípulo formal. A base de insistir lo consigue, pero a cambio de cumplir tres promesas. Un deber que está muy relacionado con el pasado de Yakumo y su amigo Sukeroku, dos hombres que siguieron el camino del rakugo en una época difícil.